一、項目前期

　　1、項目售前

　　銷售部銷售人員搜尋項目信息，跟客戶進行售前交流，并提前通知銷售部做好售前準備。

　　銷售部跟客戶溝通，將交流結果反饋到市場部和研發部，在部門內進行2-3次碰頭會后確定客戶需求意向的基礎上策劃《XX項目初步方案》

　　2、項目立項

　　客戶同意初步方案，邀請我們立項后，銷售部提交《XX項目立項報告》申請立項。

　　銷售部匯同相關部門進行評審，評審通過后由總經理審核簽字。

　　銷售經理發布《XX項目立項通知單》，財務部為該項目設立賬號。

　　3、項目招標

　　立項后，銷售部在與客戶詳細溝通后，結合市場部搜索行業相關信息和市場分析、研發部確定技術解決方案的基礎上，共同制定項目提案、報價表、進度安排表。

　　參與競標。項目過程中，需參與競標時，由研發部、市場部協助銷售部共同編制投標書，并由總經理審核通過后才可以進行投標。客戶招標書以及投標書復印件需要在XX部存檔。

　　不需競標。若不需競標，則跟客戶多次溝通確定客戶最終意向。

　　4、制定方案

　　客戶將改進意見反饋給銷售部，銷售部與研發部溝通具體細節后做出《XX項目實施方案》《XX項目技術解決方案》。

　　二、合同審批

　　1、銷售部提報項目方案、合同書、合同預算利潤表及項目實施費用預算，銷售經理簽字;提交《用章申請表》。

　　2、遞交XX部預審核項目報價，預估項目管理及實施費用。

　　3、研發部確認項目的修改成本，及相關的軟件技術實施問題。

　　4、財務部復核相關內容，從財務角度審核項目是否可行，資金可否到位，服務條款、付款方式、發票的收取及開具，是否利于公司發展，從項目預算管理的角度，確保合同利潤表與合同表達的內容一致。財務經理簽字：

　　遞交公司法務部進行法務審核，法務經理簽字。

　　遞交總經理審批簽字。

　　客戶對合同內容無異議后，公司負責人與客戶負責人簽訂合同，加蓋公章，財務存檔。(《用章申請表》)。

　　三、項目實施

　　1、項目執行

　　客戶支付預付款，項目開始實施。

　　銷售部確定項目執行方案，包括《XX項目管理計劃》和《XX項目進度計劃》。

　　運維部確定設備/物料采購計劃，總經理助理制作項目預算表(包括采購、差旅、第三方服務等費用控制)，提交財務部審批。(《采購申請表》《出差申請表》《費用報銷申請表》《付款申請表》)

　　銷售經理需對項目進行階段總結，填寫《XX項目階段分析報告》，定期提交項目進度、項目費用預算與使用情況等內容。

　　銷售經理需督促客戶按時回款，直至本項目工程實施和產品銷售完畢、所有款項收回。

　　2、項目變更

　　項目變更時需填寫《XX項目變更單》給客戶,包括項目變更、資金規模、費用預算變更和客戶經理變更等。

　　3、項目暫停

　　項目立項后，因為客戶方面原因項目未能啟動，可以申請項目暫停管理，在項目暫停期間，原則上不予報銷相關費用，發生了費用，項目將重新啟動。

　　4、項目采購

　　采購合同內審(程序參照合同內審流程)

　　設備申購：銷售經理申請采購(附購貨合同或協議)——XX部審定市場價格對比——財務部審核是否在預算內及合理性——總經理簽批

　　付款程序：銷售經理申請付款(填寫支付證明單/附原設備申購表)

　　——財務部審核——總經理簽批——出納付款

　　說明：設備申購在正常情況下應該先申請購買，批準后再與供應商簽訂采購合同，在收到客戶付款后再申請支付貨款給供應商。

　　另外一種情況是第三方軟件或特殊硬件設備需要在簽訂采購合同的同時必須支付設備全額貨款或支付設備訂金的，這種情況允許申請購買與支付同時進行。

　　四、項目驗收

　　1.項目實施完成后，項目經理提交《XX項目內部驗收報告》。

　　2.公司內部技術專家對項目進行內部測試，在《XX項目內部驗收報告》上簽署驗收評審意見。提交給總經理簽字。

　　3.財務提交《XX項目財務預算報告》給總經理。

　　4.客戶進行試運行測試和驗收，提交《XX項目用戶驗收報告》，若有提出修改意見，我方配合修改。

　　5.客戶滿意后，項目經理向客戶申請項目竣工，填寫《XX項目竣工申請表》。

　　6.客戶編制竣工相關資料，提交《XX項目竣工報告》和《XX項目移交單》。項目結束。我方按照合同在約定期限內對客戶方提供維護服務。

　　7.項目總結:項目結束后召開項目總結會，回顧整個項目過程，記錄其中出現的商務和技術方面的問題并加以分析。

　　8.項目存檔：從立項申請到項目總結，所有的文檔及報告都需要在XX部存檔備份，以便管理及查閱。