一、項目前期

　　1、項目售前

　　銷售部銷售人員搜尋項目信息，跟客戶進行售前交流，并提前通知銷售部做好售前準(zhǔn)備。

　　銷售部跟客戶溝通，將交流結(jié)果反饋到市場部和研發(fā)部，在部門內(nèi)進行2-3次碰頭會后確定客戶需求意向的基礎(chǔ)上策劃《XX項目初步方案》

　　2、項目立項

　　客戶同意初步方案，邀請我們立項后，銷售部提交《XX項目立項報告》申請立項。

　　銷售部匯同相關(guān)部門進行評審，評審?fù)ㄟ^后由總經(jīng)理審核簽字。

　　銷售經(jīng)理發(fā)布《XX項目立項通知單》，財務(wù)部為該項目設(shè)立賬號。

　　3、項目招標(biāo)

　　立項后，銷售部在與客戶詳細(xì)溝通后，結(jié)合市場部搜索行業(yè)相關(guān)信息和市場分析、研發(fā)部確定技術(shù)解決方案的基礎(chǔ)上，共同制定項目提案、報價表、進度安排表。

　　參與競標(biāo)。項目過程中，需參與競標(biāo)時，由研發(fā)部、市場部協(xié)助銷售部共同編制投標(biāo)書，并由總經(jīng)理審核通過后才可以進行投標(biāo)。客戶招標(biāo)書以及投標(biāo)書復(fù)印件需要在XX部存檔。

　　不需競標(biāo)。若不需競標(biāo)，則跟客戶多次溝通確定客戶最終意向。

　　4、制定方案

　　客戶將改進意見反饋給銷售部，銷售部與研發(fā)部溝通具體細(xì)節(jié)后做出《XX項目實施方案》《XX項目技術(shù)解決方案》。

　　二、合同審批

　　1、銷售部提報項目方案、合同書、合同預(yù)算利潤表及項目實施費用預(yù)算，銷售經(jīng)理簽字;提交《用章申請表》。

　　2、遞交XX部預(yù)審核項目報價，預(yù)估項目管理及實施費用。

　　3、研發(fā)部確認(rèn)項目的修改成本，及相關(guān)的軟件技術(shù)實施問題。

　　4、財務(wù)部復(fù)核相關(guān)內(nèi)容，從財務(wù)角度審核項目是否可行，資金可否到位，服務(wù)條款、付款方式、發(fā)票的收取及開具，是否利于公司發(fā)展，從項目預(yù)算管理的角度，確保合同利潤表與合同表達(dá)的內(nèi)容一致。財務(wù)經(jīng)理簽字：

　　遞交公司法務(wù)部進行法務(wù)審核，法務(wù)經(jīng)理簽字。

　　遞交總經(jīng)理審批簽字。

　　客戶對合同內(nèi)容無異議后，公司負(fù)責(zé)人與客戶負(fù)責(zé)人簽訂合同，加蓋公章，財務(wù)存檔。(《用章申請表》)。

　　三、項目實施

　　1、項目執(zhí)行

　　客戶支付預(yù)付款，項目開始實施。

　　銷售部確定項目執(zhí)行方案，包括《XX項目管理計劃》和《XX項目進度計劃》。

　　運維部確定設(shè)備/物料采購計劃，總經(jīng)理助理制作項目預(yù)算表(包括采購、差旅、第三方服務(wù)等費用控制)，提交財務(wù)部審批。(《采購申請表》《出差申請表》《費用報銷申請表》《付款申請表》)

　　銷售經(jīng)理需對項目進行階段總結(jié)，填寫《XX項目階段分析報告》，定期提交項目進度、項目費用預(yù)算與使用情況等內(nèi)容。

　　銷售經(jīng)理需督促客戶按時回款，直至本項目工程實施和產(chǎn)品銷售完畢、所有款項收回。

　　2、項目變更

　　項目變更時需填寫《XX項目變更單》給客戶,包括項目變更、資金規(guī)模、費用預(yù)算變更和客戶經(jīng)理變更等。

　　3、項目暫停

　　項目立項后，因為客戶方面原因項目未能啟動，可以申請項目暫停管理，在項目暫停期間，原則上不予報銷相關(guān)費用，發(fā)生了費用，項目將重新啟動。

　　4、項目采購

　　采購合同內(nèi)審(程序參照合同內(nèi)審流程)

　　設(shè)備申購：銷售經(jīng)理申請采購(附購貨合同或協(xié)議)——XX部審定市場價格對比——財務(wù)部審核是否在預(yù)算內(nèi)及合理性——總經(jīng)理簽批

　　付款程序：銷售經(jīng)理申請付款(填寫支付證明單/附原設(shè)備申購表)

　　——財務(wù)部審核——總經(jīng)理簽批——出納付款

　　說明：設(shè)備申購在正常情況下應(yīng)該先申請購買，批準(zhǔn)后再與供應(yīng)商簽訂采購合同，在收到客戶付款后再申請支付貨款給供應(yīng)商。

　　另外一種情況是第三方軟件或特殊硬件設(shè)備需要在簽訂采購合同的同時必須支付設(shè)備全額貨款或支付設(shè)備訂金的，這種情況允許申請購買與支付同時進行。

　　四、項目驗收

　　1.項目實施完成后，項目經(jīng)理提交《XX項目內(nèi)部驗收報告》。

　　2.公司內(nèi)部技術(shù)專家對項目進行內(nèi)部測試，在《XX項目內(nèi)部驗收報告》上簽署驗收評審意見。提交給總經(jīng)理簽字。

　　3.財務(wù)提交《XX項目財務(wù)預(yù)算報告》給總經(jīng)理。

　　4.客戶進行試運行測試和驗收，提交《XX項目用戶驗收報告》，若有提出修改意見，我方配合修改。

　　5.客戶滿意后，項目經(jīng)理向客戶申請項目竣工，填寫《XX項目竣工申請表》。

　　6.客戶編制竣工相關(guān)資料，提交《XX項目竣工報告》和《XX項目移交單》。項目結(jié)束。我方按照合同在約定期限內(nèi)對客戶方提供維護服務(wù)。

　　7.項目總結(jié):項目結(jié)束后召開項目總結(jié)會，回顧整個項目過程，記錄其中出現(xiàn)的商務(wù)和技術(shù)方面的問題并加以分析。

　　8.項目存檔：從立項申請到項目總結(jié)，所有的文檔及報告都需要在XX部存檔備份，以便管理及查閱。